다큐라이즈 이메일 자동화 설정 가이드

다큐라이즈 이메일 자동화는 고객이 특정 행동을 했을 때,
미리 작성해둔 이메일을 원하는 시점에 자동으로 보내주는 기능입니다.

무료 자료를 신청한 사람에게 다음 콘텐츠를 소개하거나,
상품을 결제한 고객에게 자세한 이용 방법을 안내하는 식으로 활용할 수 있죠.

이메일 자동화, 왜 다큐라이즈에서 하면 좋을까요?

보통 스티비와 같은 이메일 자동화 서비스를 쓸 때, 이런 불편함이 있습니다.

하지만 다큐라이즈에서는 이 모든 걸 한 곳에서 해결합니다.

문서로 리드 수집 → CRM에 자동 저장 → 내가 원하는 조건에 맞춰 이메일 자동 발송

CSV를 옮기거나 도구를 연동할 필요 없이,
리드를 모으는 순간부터 후속 이메일까지 하나의 흐름으로 이어져요 :)

그럼 지금부터 이메일 자동화 세팅법을 하나씩 살펴볼까요? 😉

이메일 자동화, 이대로만 써보세요!

이메일은 이미지·링크·버튼을 함께 담을 수 있어,
구체적인 안내가 필요할 때 쓰면 좋습니다.

처음부터 여러 개를 만들 필요는 없어요.
가장 자주 보내는 이메일, 바쁠 때 자주 놓치는 안내 하나부터 가볍게 시작해보세요!

STEP 1. 새 자동화 메시지 만들기

왼쪽 메뉴 [자동화] → [새 자동화 메시지 만들기] 클릭

STEP 2. 자동화를 시작할 조건(트리거) 정하기

고객이 어떤 행동을 했을 때, 이 이메일을 보낼 건지를 선택해주세요.

• 이벤트 신청자에게 후속 안내 → 폼 제출 트리거
• 상품 구매자에게 이용 방법 안내 → 결제 완료 트리거
• 그 외 환불 완료 안내 등

[이메일] 클릭

STEP 3. 대상 문서 선택하기

어떤 문서를 통해 들어온 고객에게 보낼지를 선택해주세요.

STEP 4. 대상 상품 선택하기 (결제·환불 트리거일 때)

결제·환불처럼 구매와 관련된 안내라면,
어떤 상품을 산 고객에게 보낼지 대상 상품을 지정할 수 있습니다.

한 문서에 여러 상품이 연결돼 있어도 특정 상품 구매자에게만 보내도록 설정할 수 있어요.

p.s. 문서 조회·폼 제출처럼 구매와 무관한 트리거라면 이 옵션은 보이지 않습니다 :)

STEP 5. 발송 시점 정하기

트리거 발생 후 언제 메세지를 보낼지 선택해주세요.

즉시 / 1시간 후 / 1일 후 / 3일 후 / 원하는 시간 지정

• 접수·결제 후 이용 방법처럼 바로 알아야 하는 정보일 경우 → 즉시
• 특정 시간대 설정이 필요한 경우 → 시간 간격을 두고 or 원하는 시간 지정

STEP 6. 이메일 제목 작성하기

받은 편지함에서 제목만 보고도 왜 받았는지 알 수 있게 작성해주시면 좋습니다.

예시/

• [OOO 신청 안내] 신청하신 자료를 보내드립니다
• [OOO 프로그램 접수 완료 안내] OOO 신청이 완료되었습니다
• [OOO 수강 안내] 구매하신 VOD 수강 관련 안내드립니다
• [OOO 안내] 자료와 함께 보면 좋은 다음 콘텐츠입니다

p.s. 이름·이메일처럼 고객마다 다른 정보는 변수 삽입 기능으로 넣을 수 있어요.

STEP 7. 이메일 본문 작성하기

에디터 모드는 일반 포스팅 기능처럼, 텍스트·링크·버튼을 넣어 구성할 때,
HTML 모드는 미리 만든 이메일 HTML을 그대로 붙여넣을 때 유용합니다.

작성 내용은 오른쪽 미리보기에서 바로 확인하고,
데스크톱·모바일을 번갈아 보며 글자·이미지·버튼이 자연스러운지 살펴보세요.

본문은 많이 담기보다 지금 알아야 할 정보와 다음 행동만 분명하게 담아보세요!

• 왜 이 이메일을 받았는지
• 지금 확인할 정보
• 다음에 할 행동
• 문제 생기면 문의할 곳

특히 버튼·링크는 핵심 행동 하나가 잘 보이도록 배치하면 좋습니다.

STEP 8. 마케팅 수신 동의 조건 설정하기

이메일 목적에 맞게 마케팅 수신 동의 필수 여부를 설정합니다.

✔️ 해당 옵션을 끄고 발송할 경우,
마케팅 수신에 동의한 연락처 뿐만 아니라 정보를 제공한 모든 연락처에게 발송됩니다.

STEP 9. 발송 전 점검하기

오른쪽 발송 전 점검에서 항목이 모두 초록 체크 이모지가 뜨는지 확인해주세요.

• 제목·본문을 입력했는지
• 발신 주소가 설정돼 있는지
• 대상 문서를 선택했는지

🚨 경고가 남아 있으면 그 설정부터 완료해주세요!

STEP 10. 이메일 테스트 발송하기

활성화 전에 테스트 발송으로 본인 메일함으로 먼저 받아보세요.
미리보기 화면이 아닌, 실제 받은 편지함에서 확인해보시는 걸 추천드려요!

• 제목이 의도대로 표시되는가
• 문장·줄바꿈이 자연스러운가
• 이미지가 정상적으로 보이는가
• 개인화 변수가 올바르게 들어가는가
• 모바일에서도 읽기 편한가
• 버튼·링크가 원하는 페이지로 연결되는가

🚨 버튼과 링크는 직접 눌러 최종 랜딩 페이지까지 확인해보시면 좋습니다.

STEP 11. 저장하고 활성화하기

[변경사항 저장]
→ 오른쪽 위 상태를 비활성 → 활성으로 전환하면, 조건에 따라 이메일이 실제로 자동 발송됩니다.

🚨 마지막으로 자동화 이름을 알아보기 쉽게 정리해주세요.

[대상 또는 상품명] + [발송 조건] + [이메일]자동화

자동화 내역이 많아져도 이름만 보고 대상과 목적을 알 수 있게요.

첫 자동화는 '가장 자주 보내는 이메일'부터

처음부터 거창하게 시작하지 않아도 됩니다.
자료 신청 후 관련 콘텐츠 한 편, 구매 후 이용 안내 메일 한 통부터 가볍게 자동화로 바꿔보세요 💌

다큐라이즈 이메일 자동화를 활용하면,
열심히 모은 리드와 고객의 관심이 식기 전에
관심을 관계로, 그리고 내 제품과 서비스의 구매 전환까지 자연스럽게 이어갈 수 있습니다 :)

👉🏻 [CRM 마케팅을 꼭 해야하는 이유 알아보기]